可持续发展相关债券

可持续发展相关债券

公司决定发行债券，其条款根据预定是否

什么是可持续发展相关债券？

与可持续发展相关的债券的发行条款取决于是否预先确定

• * 基于发行人管理策略的目标，该策略决定了发行条款

可持续发展相关债券概述

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名称	银河galaxy集团手表股份有限公司第四期无抵押债券 （可持续发展相关债券 [SLB]）
成熟度	5 年
金额	100亿日元
利率	每年 0578%
发行条款的确定日期	2023 年 9 月 13 日
发布日期	2023 年 9 月 20 日
兑换日期	2028 年 9 月 20 日
关键绩效指标	银河galaxy集团温室气体排放量减少率（范围 1 和范围 2）* * 整个 CITIZEN 集团的范围 1 和范围 2 排放量（日本和海外）
SPT	到 2026 财年温室气体排放量减少 336%（较 2018 财年水平） 2024 财年业绩：减少 472%（与 2018 财年水平相比）
评估后债券的特征	如果截至评估日期（2027 年 10 月 31 日）尚未实现 SPT，则
	(i) 如果未能实现 SPT，公司将捐赠相当于 SLB 发行量 01% 的金额 * 公司实际捐赠的法人或组织等的名称
	(ii) 如果未实现 SPT，公司将购买排放权（信用额或证书） * 假设公司将购买 J-Credits、Green Power 证书或其他东西
已获得评级	A（评级和投资信息公司）
主承销商	野村证券有限公司（主承销商）、瑞穗证券有限公司、SMBC Nikko
结构代理*1	野村证券有限公司
第三方评估	公司从评级和投资信息公司 (R&I) 获得了第三方意见
框架	可持续发展相关债券框架（仅日语）（PDF：120 MB）
新闻发布	2023 年 8 月 24 日 通知
	2023 年 9 月 13 日 通知

1. 通过建立一个支持可持续发展相关债券发行的实体

作为与可持续发展相关的债券的适当性

公司为发行债券制定了可持续发展相关债券框架

• R&I 的第二方意见 (PDF: 911KB)
• 可持续发展挂钩债券框架（仅日语）（PDF：120MB）
• 环境愿景